網站修改流程總覽
- 登入 CRM 系統
- 前往並取得專屬雲端連結
- 下載「網站修改 PPT 範本」
- 整理並分類所有修改素材
- 編寫修改需求至 PPT
- 上傳 PPT 與素材至專屬雲端（同一資料夾）
- 填寫修改表單，並通知SanTa客戶小幫手收到修改資料
- SanTa客戶小幫手進行審核
- 若審核不通過，按回饋意見重新提交
- 若審核通過，SanTa客戶小幫手進行修改並後續成果確認
1. 登入 CRM 系統
- 使用公司提供的帳號與密碼，登入 CRM 系統。
- 登入後，請至CRM系統確認以下項目：
- 專屬雲端連結：您可上傳修改所需的所有檔案（PPT 與素材）。
- 網站修改 PPT 範本：可於此處下載最新版本的範本。
- 填寫修改表單。
提示：若在系統中找不到相關連結或範本，請聯繫SanTa客戶小幫手尋求協助。
2. 前往並取得專屬雲端連結
- 定位專屬雲端連結：
- 登入CRM後，系統首頁或專案管理區通常會提供貴公司專屬的雲端空間連結。
- 請點擊或複製該連結，以便後續上傳。
- 建立專案資料夾結構（若需要）：
- 建議在雲端中先建立一個對應本次修改需求的資料夾（例如：
2025_Q1_網站修改需求），方便後續存放所有與修改相關的檔案。
- 建議在雲端中先建立一個對應本次修改需求的資料夾（例如：
3. 下載「網站修改 PPT 範本」
- 「網站修改 PPT 範本」並下載。
- 下載後請保存至您的本地電腦，並建議使用 Microsoft PowerPoint 或 Google Slides 等常用軟體開啟。
- 範本結構通常包含以下內容：
- 修改目的 / 背景
- 修改範圍 / 頁面位置
- 圖片 / 素材對應說明
- 預計需求 / 功能描述
- 備註 / 其他需求
建議：在正式填寫前，可先閱讀範本內的範例示意，理解該如何填寫才能更清晰地表達需求。
4. 整理並分類所有修改素材
- 圖片素材命名規範
- 使用對應頁面或區塊的英文簡稱＋描述，如
Home_banner.jpg、Product_new_item.png等。 - 避免使用過長或含特殊符號/中文字的檔名，例如
首頁輪播圖_最終版.png，建議使用英文與數字，並加上簡要描述。
- 使用對應頁面或區塊的英文簡稱＋描述，如
- 依功能或頁面進行分類
- 建立資料夾：例如
Homepage/,Product/,About/等。 - 若有不同活動或版本需求，可在資料夾內再細分，如
Product/Event2025/。
- 建立資料夾：例如
- 確保素材完整
- 所有需要更新、替換的圖片，務必在此階段一次整理完成，避免後續漏傳。
- 若素材量大，可壓縮成
.zip或.rar檔後再上傳至雲端，但仍需在雲端內維持清晰的命名與分類。
- 其他檔案類型
- 若您的修改包含文字檔、設計檔（如 AI、PSD）、影片等，請同樣依照邏輯歸入對應資料夾並命名妥當。
5. 編寫修改需求至 PPT
- 開啟已下載的「網站修改 PPT 範本」，逐頁填寫：
- 修改緣由/目的：例如「行銷活動更新」、「公司形象改版」、「新增產品介紹」等。
- 修改範圍與位置：明確指出在網站哪個頁面、哪個位置需要修改，例如「首頁 Banner 區域」、「產品列表第 2 個項目」等。
- 對應圖片/素材名稱：在 PPT 中列出對應的圖片檔名或雲端資料夾，以便SanTa客戶小幫手能輕鬆對照核對。
- 預期效果/功能描述：若涉及功能新增或互動效果，請在此處詳述。
- 修改前/後參考：若能提供修改前的畫面截圖、設計稿或範例連結，將更利於後續對比。
- 注意事項或限制：例如「此區塊請保留某些文字」，或「只能上傳 JPG 檔，不可有透明背景」等。
- 時程需求：若您對修改有特定的完成期限或發佈時間，務必在此備註。
- 版本控管：
- 若需多次迭代修改，可以在 PPT 的檔名或內文標註版本，如
網站修改需求_v1.0、v2.0，以利後續追蹤。
- 若需多次迭代修改，可以在 PPT 的檔名或內文標註版本，如
6. 上傳 PPT 與素材至專屬雲端（同一資料夾）
- 上傳前檢查：
- PPT 是否填寫完整且正確？
- 圖片 / 素材分類及命名是否正確？
- 是否有漏掉任何需要更新的檔案？
- 選擇或建立專屬資料夾：
- 建議在專屬雲端中新建一個獨立資料夾，例如
2025_Q1_網站修改需求。 - 將 PPT 及所有分類好的素材資料夾都放在此同一層資料夾內，以利後續核對。
- 建議在專屬雲端中新建一個獨立資料夾，例如
- 完成上傳：
- 上傳後再檢查一次，確保雲端內資料夾與本地端資料一致。
- 若有多個檔案需要一次上傳，考慮以壓縮檔方式，並附上解壓縮密碼（若有資訊安全需求）。
7. 填寫修改表單
- 填寫修改表單
- 通知 SanTa客戶小幫手，修改資料已完成上傳，請協助審核。
- 提供您上傳檔案的雲端資料夾連結。
- 若有緊急時程或重要附加說明，可以同時在LINE群組內告知，確保SanTa客戶小幫手優先處理。
8. 專案管理進行審核
- 審核內容
- PPT 填寫完整度：是否明確指出修改頁面、位置、需求、素材對應？
- 素材分類與命名：檔名是否符合規範、分類是否易於辨識？
- 修改範圍：是否在既定專案範圍內？若超出可能需洽談額外工時或預算。
- 時程可行性：若您有指定完成時間，SanTa客戶小幫手會評估並回覆實際排程。
- 回饋時間
- 一般在5至10個工作天內（依專案繁忙度而定）回覆審核結果；若內容較為複雜，SanTa客戶小幫手會與您協調延長審核時間。
9. 若審核不通過，按回饋意見重新提交
- 收到回饋意見：
- 若SanTa客戶小幫手指出素材不足、命名錯誤或修改需求不明確，需要您再次補充或修正。
- SanTa客戶小幫手通常會於專屬雲端連結提供明確的回饋清單。
- 進行修正：
- 根據SanTa客戶小幫手回饋，調整 PPT 或圖片素材並重新上傳至專屬雲端。
- 建議在新版本 PPT / 資料夾名中標註新的版本號，避免與舊版本混淆。
- 再次通知審核：
- 完成補件後，再次於 CRM 系統留言或回覆，提醒SanTa客戶小幫手重新審核。
提醒：若未依規範提供修改資料（例如沒有填寫清楚的 PPT、圖片未妥善命名分類等），則可能導致修改無法進行，請一定要依照規範提供完整資訊。
10. 若審核通過，SanTa客戶小幫手進行修改並後續成果確認
- 安排修改時程：
- 審核通過後，SanTa客戶小幫手會將需求排入修改清單，安排設計師 / 前端工程師 / 後端工程師等資源進行作業。
- 修改進度追蹤：
- 如有需求，SanTa客戶小幫手會在 CRM 系統內更新修改進度或與您溝通網站預計更新時間。
- 成果確認：
- 修改完成後，SanTa客戶小幫手會通知您進行最終確認。
- 若仍需微調，請立即在填寫修改表單，以利快速修正。
- 正式上線：
- 確認無誤後，網站更新內容即正式上線。
注意事項與建議
- 確保需求一次性提供
- 盡可能在同一次提交中提供完整的圖片、資料與說明，以免增加反覆溝通、延長時程的風險。
- 命名及格式
- 檔名：盡量使用英文或數字，並加上簡要描述。
- 圖片格式：常用 JPG、PNG，若需要透明背景或較高品質可採用 PNG；排版需求也可特別註明尺寸。
- 安全性考量
- 若圖片或文件涉敏感資料，請事先加密並以安全管道提供解壓縮密碼。
- 雲端連結切勿在公開管道洩露，避免資料外流。
- 時程預估
- 若修改需求較多或複雜，請預留足夠的審核與開發時間。
- 通常一次小型改版約需 7~14 個工作天，大型功能調整可能更久，請與SanTa客戶小幫手協調排程。
- 建立良好溝通管道
- 建議與SanTa客戶小幫手保持暢通的聯繫，定期關注 CRM 系統通知或LINE訊息，能讓修改流程更順利。